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青柳柑奈（樱井真子 配音）是一个16岁的青春高中生。某日，柑奈接到了姐姐青柳弥生（渡边明乃 配音）的委托，让自己到她所经营的声优事务所帮忙配音。来到公司的柑奈才晓得误伤了贼船，她所要担任配音的作品

少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或